Nebel liegt über den verlassenen Feldern des tristen Ödlands. In ihm steht als Krönung der Tristesse und Tragik ein schauriger Jahrmarkt. Und obwohl er vor Verfall und Betrug nur so strotzt, pilgern die Einwohner:innen dieses tristen Landstrichs dorthin.
Sie wollen sich überlegen fühlen, wollen sich an dem Abschaum ergötzen, der gesellschaftlich noch unter ihnen steht.
In beeindruckender Lethargie erzählt Guillermo del Toro ausgehend von diesem Ort die Aufsteigergesichte eines Mentalisten. Doch wer jetzt auf eine Geschichte voller Magie und Unerklärlichkeiten…